速途研究院：2018年Q2中国移动游戏行业研究报告

近年来，国民游戏娱乐消费支出的增加以及移动互联网的发展，不断带动国内移动游戏行业的进步，使得中国移动游戏市场呈百花齐放的姿态。据有关数据表明，在2017年，中国移动游戏用户规模就已经达到5.54亿人，其实际销售收入达1161亿元，而到2018年第一季度，移动游戏的实际销售收入已经高达384.5亿元。

但随着移动游戏市场人口红利的殆尽，移动游戏市场由增量市场逐渐转变到存量市场，步入内容为王的时代，行业需要满足玩家群体日益多元化的需求，研发不同风格、具有独特性以及可玩性高的游戏。

根据2013年-2018年中国移动游戏用户规模可以看出，国内移动游戏用户规模在2013年只有3.1亿人，而到2017年已经达到5.54亿人，预计到2018年，其用户规模可以达到5.8亿人。

不过，国内移动游戏用户规模的增长率自2016年开始便呈现出下降趋势，到2017年，增长率已不及5%，国内移动游戏市场人口红利逐渐殆尽。

随着互联网的深入发展以及游戏行业的兴起，游戏逐渐成为大多数人的主要娱乐活动之一。近几年，在移动互联网的影响下，人们逐渐从PC端向移动端转移，这就使得移动游戏用户规模激增，但随着移动互联网的普及，其用户规模进入稳定增长阶段，并开始出现人口红利殆尽的情况，这在一定程度上也促进行业进入下一个阶段，即着力于创新游戏内容及形式。

根据2014年-2018年中国移动游戏市场实际销售收入可以知道，中国移动游戏市场实际销售收入在2014年为275亿元，到2017年已经达到了1161亿元，近几年来，中国移动游戏市场实际销售收入实现快速增长。

随着国家经济发展水平的提高，消费者的可支配收入占比也在增加，加上游戏玩家游戏观念的改变，从以前单纯的娱乐到现在的追求精良，玩家们越来越舍得在自己喜欢的游戏上付费。此外，玩家逐渐养成的付费习惯对中国移动游戏市场的发展有着不可估量的推动作用。

2018年第一季度，中国移动游戏市场实际销售收入为384.5亿元，由于行业在拓展增量市场时遇到瓶颈，并且国家加强了对游戏行业的监管，使得其增速变缓，但在一定程度上也在督促行业做出改变，朝着标准化、规范化的方向发展。

根据2018年Q1中国移动游戏上市公司市场份额占比情况可以看出，腾讯游戏的市场份额占比高达56.42%，有着不可撼动的地位;网易游戏以16.36%的市场份额位居第二，排名第三的智明星通的市场份额只有2.48%，与位居第二的网易游戏有着不小的差距。

目前，中国移动游戏市场基本形成了“腾讯+网易”垄断的格局，腾讯和网易市场份额占比超过70%，持续引领行业发展，两大巨头地位难以撼动。移动游戏进入存量时代转换期，其他游戏厂商可以将产品研发转向细分空间，针对性地打造精品游戏，收获特定玩家的心，以此来提升企业的实力和市场份额。

根据2018年Q2国内部分移动单机游戏下载量可以看出，神庙逃亡2以接近10亿次的下载量位居榜首，位列第二的开心消消乐下载量为1.06亿次，地铁跑酷-海岛环游的下载量为4150万次，排名第三。

移动单机游戏主要占据的是玩家的碎片化时间，以及帮助玩家在没有网络的情况下获得游戏娱乐体验，因此移动单机游戏的市场迭代相对较慢，游戏厂商可以通过更新版本、升级系列等形式持续吸引玩家。而对于新游戏来说，玩家对其质量要求更高，并且需要长时间的用户积累才能有良好的市场表现。

根据2018年Q2中国部分移动网络游戏下载量显示，王者荣耀位居排行榜第一，其下载量超过7亿次，绝地求生：刺激战场的下载量超过3亿次，排名第二，穿越火线以超过1亿次的下载量位列第三。

长期以来，动作角色扮演类、多人在线战术竞技类、策略类、卡牌类等类型是中国移动游戏市场的主力军。经过市场潮流方向的引领，这类游戏同质化现象越来越明显，不同游戏玩家开始去探索自身新的游戏需求，这使得游戏市场出现细分化趋势，譬如泛二次元游戏《阴阳师》、面对女性玩家的《恋与制作人》都取得了不错的市场反应。

速途研究院分析师认为：中国移动游戏行业人口红利趋于饱和，市场竞争日渐白热化，玩家开始有自己的游戏类型偏好，游戏习惯和游戏品味也逐渐成熟，玩家对游戏质量的要求也越来越高，再加上国家相关机构更加深入的监管，使得低质量的游戏在市场上难以存活，因此游戏势必会朝着高质量精品化方向发展。此外，为了抢占玩家的碎片化时间，轻竞技游戏将会成为流行趋势。

另外，玩家对自身游戏需求的认知日益清晰，开始主动探索新的游戏类型，这就给二次元游戏、面向女性的游戏等游戏细分领域打开了市场，相关企业也在通过“游戏+社交”的模式，直接与流量入口平台合作，用更精准的推广方式抢夺现有的游戏用户。